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BOOSTHEAT lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris

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Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon.

Vénissieux, le 25 septembre 2019

Augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€ pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action) ;
     o dont 20,6 M€ sous la forme d’engagements de souscription par compensation avec les créances obligataires1 détenues par les actionnaires, dont HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53% de l’offre initiale2 ;
Fourchette indicative de prix de l’offre : entre 14 € et 17 € par action ;
Période de souscription : du 25 septembre au 7 octobre 2019 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre 2019 (12h) pour le Placement Global ;
Titres éligibles aux PEA et PEA-PME et société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance.

BOOSTHEAT, acteur industriel français de l’efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011814938 / Mnémonique : BOOST).

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 24 septembre 2019, le visa numéro 19-456 sur le Prospectus composé du Document d’enregistrement, approuvé le 11 septembre 2019 sous le numéro I.19-032, d’une Note d’opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’opération).

Un produit commercialisé, un outil industriel en place et un vaste marché à conquérir pour répondre aux défis de la transition énergétique

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières, plus efficaces, économiques et durables, qui vient s’inscrire au cœur des enjeux de la transition énergétique.

Son premier produit, la chaudière BOOSTHEAT.20, est une solution de chauffage complète qui combine la fiabilité de la chaudière à condensation et l’efficacité de la pompe à chaleur. En y associant un compresseur thermique, la BOOSTHEAT.20 affiche des performances énergétiques que la Société estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d’efficacité d’utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency)3. De plus, elle utilise un fluide frigorigène naturel (le CO2, 2 000 fois moins polluant que les gaz standard HFC (HydroFluoroCarbures) couramment utilisés dans les systèmes de pompes à chaleur4) et bénéficie du classement énergétique A++, le meilleur classement actuel.

Grâce à cette innovation, la BOOSTHEAT.20 permet de diviser jusqu’à 2 fois la consommation d’énergie et d’autant les émissions de CO25.

BOOSTHEAT compte 96 collaborateurs6 et dispose de son propre outil industriel 4.0, opérationnel dans la région lyonnaise, sur un site de 7 000 m² qui lui permet de procéder au montage de la chaudière de façon complètement internalisée. Ce site industriel offre une capacité de production annuelle pouvant atteindre 20 000 chaudières sous réserve de recrutements supplémentaires, et susceptible d’être portée à 50 000 unités en réalisant des investissements limités par rapport à l’investissement initial.

BOOSTHEAT adresse en priorité les marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire (surfaces commerciales, immeubles de bureaux) prioritairement en France, Allemagne et Suisse. Une filiale de commercialisation a été ouverte en France et en Allemagne au cours du 2nd semestre 2018. Au total, le marché de BOOSTHEAT représente 232 400 chaudières par an à remplacer, soit un marché global estimé à 3,3 Mds€ par an7. Les premières installations de chaudières BOOSTHEAT.20 sont prévues fin septembre 2019. Le Groupe prévoit également, à l’horizon 2022, la commercialisation d’un produit de plus forte puissance : la BOOSTHEAT.50, pour des besoins allant de 50 à 250 kW dans le tertiaire notamment.

Sur ses marchés européens cibles (France, Allemagne et Suisse), BOOSTHEAT entend prendre plus de 5% de parts de marché dans les cinq ans après son arrivée sur chaque territoire.

Le soutien financier d’un acteur majeur du gaz en suisse pour accompagner le projet d’introduction en bourse

La Société bénéficie du soutien financier, technique et commercial d’industriels de référence dans le secteur du gaz (parmi lesquels Butagaz, Dalkia, Fluxys et GRDF) et, en particulier, du groupe HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse et actionnaire de référence de la Société.

HOLDIGAZ a décidé d’accompagner activement le projet d’introduction en bourse de la Société, en souscrivant à une émission d’obligations à bons de souscription d’actions (OBSA) en juin 2019, et à une émission d’obligations en septembre 2019 pour un montant total de 15 M€.

Dans le cadre de l’introduction en bourse, HOLDIGAZ s’est engagé à réinvestir un montant équivalent par compensation de créances.

Au-delà de son soutien financier, HOLDIGAZ est aussi un partenaire commercial privilégié. HOLDIGAZ a en effet décidé en 2019 d’accompagner le développement industriel de la Société en prenant en charge, via sa filiale NOVOGAZ, la commercialisation exclusive des chaudières BOOSTHEAT.20 pour la Suisse avec une première commande de 50 BOOSTHEAT.20 en 2019 et des intentions de commandes pour 250 unités en 2020, 500 unités en 2021 et 750 unités en 2022.

En 2019, BOOSTHEAT a pour objectif 200 commandes8, dont 131 sont déjà enregistrées à la date du Prospectus. Dans les trois ans à compter de la date du Document d’enregistrement, cet objectif est porté à environ 4 500 BOOSTHEAT.20 commandées par an. Le seuil visé pour atteindre l’équilibre du résultat opérationnel courant est estimé à 4 500 chaudières BOOSTHEAT.20 installées. De plus, la Société vise à atteindre un résultat opérationnel allant jusqu’à 25% à moyen / long terme.

En juin 2019, BOOSTHEAT a entamé une démarche d’amélioration continue de sa responsabilité sociale et environnementale (RSE). BOOSTHEAT a été qualifiée par l’agence d’analyse extra-financière EthiFinance de « Sustainable leader »9. Avec une note globale de 58/100, correspondant à une maturité ESG « avancée », BOOSTHEAT devance de 15 points la moyenne des entreprises de son secteur d’activité. BOOSTHEAT atteint également le niveau de « contribution majeure » aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, avec une note de 75/10010.

Euronext au cœur d’une stratégie de déploiement européenne

L’augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€11 réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse a pour objet doter la Société des moyens financiers nécessaires pour conduire la stratégie de déploiement commercial de la BOOSTHEAT.20 et l’élargissement de son offre produit.

À ce jour, la Société a déjà reçu des engagements de souscriptions pour un montant total de 20,6 M€ par compensation de créances12 liée au remboursement anticipé d’emprunts obligataires souscrites par des actionnaires de la Société, en particulier HOLDIGAZ pour un montant de 18,2 M€, OFFICIUM PROJECTS (groupe CHEMIUM) et les fondateurs.

Le produit net de l’offre, hors compensations de créances, dans le cadre de cette opération (15,9 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative) sera affecté à la mise en oeuvre de la stratégie de la Société à travers les objectifs suivants :

60% environ consacrés au déploiement commercial international (équipes commerciales, marketing digital, centre technique et de formation, nouvelles filiales, notamment en ouvrant deux filiales en Wallonie (Belgique), nouveaux marchés, et financement des stocks et du cycle de vente avec la montée en puissance des commandes) ;

30% environ pour poursuivre ses efforts de R&D et enrichir sa gamme de produits et services ;

10% environ pour porter la capacité de production à 50 000 chaudières par an (nouveaux robots et nouvelles lignes de production, recrutement de personnel complémentaire) sur le site actuel de la Société.

Enfin, HOLDIGAZ a indiqué qu’elle se réservait la possibilité de participer à l’Offre pour un montant (en numéraire) pouvant aller jusqu’à 10 M€ et sous réserve de ne pas dépasser le seuil de 30% du capital et des droits de vote post Offre. Le cas échéant, le montant exact souscrit par HOLDIGAZ (par compensation de créances ainsi qu’en numéraire) sera précisé dans le communiqué de presse relatif à la fixation du prix de l’Offre.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de BOOSTHEAT, ainsi que sur les sites Internet www.boostheat-bourse.com et www.amf-france.org. Le visa sur le Prospectus ne doit pas être considéré comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement, notamment la section 3.2 relative aux risques liés à la situation financière, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la Note d’opération. Pour consulter le Prospectus, cliquez sur https://www.boostheat-bourse.com/amf

Éligibilité de l’offre au PEA ET PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante

BOOSTHEAT annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions BOOSTHEAT peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.

BOOSTHEAT est par ailleurs labellisée Entreprise innovante par Bpifrance*.

* Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier

Retrouvez toute l’information sur l’introduction en bourse de BOOSTHEAT sur
www.boostheat-bourse.com

Intermédiaires financiers et conseils

 

Intermédiaires financiers et conseils

1 Disparité de prix : les souscriptions par compensation de créances liées au remboursement anticipé des obligations font ressortir une décote, par rapport au prix par action de l’Offre, respectivement de 15,99% pour les obligations émises en février 2019, 16,30% pour les OBSA émises en juin 2019 et de 16,61% pour les obligations émises en septembre 2019.
2 Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
3 Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188% en captation aérothermique (A7) et 229% en captation géothermique (W10).
4 Section 5.1.1.4 du Document d’enregistrement.
5 Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188% en captation aérothermique (A7) et 229% en captation géothermique (W10).
6 Au 30 juin 2019.
7 Sur la base du prix de la BOOSTHEAT.20 hors taxes de 14 300 € (hors accessoires et installation). Estimation Société sur la base de l’étude BSRIA – chaudières domestiques – France & Allemagne 2018.
8 Dont la majeure partie ne générera du chiffre d’affaires que sur les premiers mois de 2020, une fois installées.
9 Notation extra-financière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Afin d’évaluer les performances de BOOSTHEAT, l’agence EthiFinance s’est référée aux critères de notation du référentiel Gaïa (maturité ESG), centrés sur l’entreprise, et du référentiel des ODD – Objectifs de Développement Durable des Nations Unies –, orienté produit. La notation extra-financière BOOSTHEAT dite ESG se décompose de la façon suivante : Gouvernance 55/100 – Social 70/100 – Environnement 41/100 – Parties prenantes externes 64/100. Rapport de maturité ESG – EthiFinance juin 2019 – Étude Gaïa rating.
10 Pour en savoir plus : https://www.boostheat-bourse.com/images/pdf/030919_CP_RSE.pdf
11 Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation.
12 Prime de remboursement et intérêts courus inclus.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d’un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu’à 200% et divisent jusqu’à deux fois la consommation d’énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l’environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l’industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.
* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

Contacts

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI
Relations Presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ
Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

résumé prospectus 1
résumé prospectus 2
résumé prospectus 3
résumé prospectus 4
résumé prospectus 5
résumé prospectus 6
résumé prospectus 7

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de BOOSTHEAT. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de BOOSTHEAT et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de données de marché. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. BOOSTHEAT attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel BOOSTHEAT opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de BOOSTHEAT, ses résultats, ses cashflows et l’évolution du secteur dans lequel BOOSTHEAT opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de BOOSTHEAT. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats de BOOSTHEAT, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure à la section 3 « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement.

Avertissements

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission par BOOSTHEAT des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. BOOSTHEAT n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).


S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par BOOSTHEAT d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus.


Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au public d’Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Actions objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Actions.

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La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance ou (iii) à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. BOOSTHEAT n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux États-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique aux États-Unis d’Amérique.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.


Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon.


Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels BOOSTHEAT est présente.


En cas d’exercice de l’option de surallocation, Gilbert Dupont (ou toute entité agissant pour son compte) en qualité d’agent de la stabilisation agissant au nom et pour le compte de l’ensemble des établissements garants, pourra, sans y être tenu, et avec la faculté d’y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la fixation du prix de l’offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 8 octobre 2019 jusqu’au 8 novembre 2019 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions BOOSTHEAT, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du règlement (CE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 complété par le règlement délégué (EU) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions BOOSTHEAT et sont susceptibles d’affecter leur cours.